Описание
1910 год, Париж, Сена выходит из берегов. Эмиль работает киномехаником в кинотеатре и влюблён в свою сотрудницу Мод, которой он не осмеливается признаться в своих чувствах. Рауль — друг Эмиля, любознательный изобретатель-самоучка и курьер, разъезжающий на своей любимой машине.
Однажды вечером, Рауль в сопровождении Эмиля, совершают доставку одному гениальному изобретателю, вместо которого доставку получает умная обезьяна Чарли. Рауль пользуясь случаем попадает в лабораторию и оранжерею к учёному. Рауль изучает лабораторию испробуя её возможности: одна смесь дает Чарли голос оперной певицы, вторая — нестабильное удобрение, благодаря которому подсолнух вырастает до гиганских размеров в мгновение ока. Но вдруг происходит взрыв. Никто не пострадал, но Эмиль убежден, что увидел чудовище. Через несколько дней прочитав газеты, друзья с ужасом понимают, что монстр существует, и они несут ответственность за его внешний вид.
Это происшествие в своих целях немедленно использует комиссар Мэйнот, который обещает спасти город от чудовища, раз уж он не смог уберечь его население от наводнения. Также комиссар рассчитывает на благосклонность певицы кабаре Люсиль, в которую влюблён, и та как раз вскоре встречает чудовище. Впрочем, она не пугается его, а наоборот поражена его вокальными данными и нарекает Франкуром, в честь улицы, на которой произошла их первая встреча. Они начинают выступать вместе, но вскоре открывается и происхождение монстра, и причина его появления на свет.
Рауль и Эмиль решили поучаствовать в спасении огромного, но безобидного чудовища. Мэйнот устраивает безумную гонку по наводнённому Парижу. Затем Франкур превращается обратно в блоху, Люсиль безутешна, но вскоре она обнаруживает, что по-прежнему слышит голос бывшего чудовища: Франкур-блоха теперь живёт в её волосах прямо около уха. Люсиль сообщает об этом Раулю, после чего он вместе с обезьяной Чарли отправляются к профессору за новой формулой, благодаря которой Франкур снова становится большим. Играет финальная песня, в своих чувствах признаются друг другу Рауль и Люсиль.
